编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者C叔，36氪经授权转载。
本年9月18日，艾德韦宣正式向港交所递交了IPO招股书，由东兴证劵香港担任独家保荐人。
本次赴港上市，艾德韦宣拟发行共2亿股股份，发价格在在1.71港元至2.34港元区间，世界配售占总发行数目的90%，香港配售占10%。最高募资金额达4.68亿港元，征集资金将用于开展及扩展现有整合营销解决方案及IP拓宽事务，用作战略出资基金的现金储藏以及一般营运资金。
建立于2013年的艾德韦宣是整合营销解决方案供给商，专心于在大中华区供给体会营销、数字营销与品牌推行及公共关系服务，而且专心于开辟体育与文娱IP拓宽范畴。
事务范围包含了活动概念、活动策划及办理、活动场所设置的创意设计服务以及活动履行；一起为客户供给在线或数字营销与品牌推行服务，包含在微博、微信、抖音、小红书、Facebook、Instagram等社会化媒体渠道为客户推出营销活动。
艾德韦宣自2016年起开端运营体育商场的IP拓宽事务，曾与西甲联赛及阿莫里体育安排缔结IP协作协议。2017年，与英国尖端文娱制造公司Stufish Productions建立斯达菲亚洲，在澳门运营特技节目《狂电派》，并与湖南芒果文娱一起出资了网剧《出线了，初恋》，以进军文娱IP拓宽事务。
2016年7月，艾德韦宣建立了大数据公司，首要从事数据搜集技能、大数据分析渠道开发及计算机新机技能的技能开发事务，协助其深挖数字营销及品牌传达营销项目。
本次赴港上市，并不是艾德韦宣榜首次触摸长时间资金商场。早在2016年6月，艾德韦宣就曾在新三板上市，后为了集团全体战略开展及更好的办理，在2018年1月自愿吊销上市。
艾德韦宣还曾先后获红杉本钱2轮出资，金额算计超越5000万元，持股9.14%。而据招股资料显现，红杉本钱已完成退出。2019年 7月，艾德韦宣的最大股东韦宣世界与红杉本钱缔结了股权转让协议，以7313万元收买红杉本钱持有的9.14%的股权，并已于本年9月全部结清。
依据灼识咨询陈述，2018年艾德韦宣在大中华区高端及奢华品牌商场的体会营销范畴排名榜首，占商场占有率约6.3%。其首要客户为时髦职业和汽车职业的世界高端及奢华品牌，包含Chanel 、Dior、Louis Vuitton、Tiffany &Co. 、BMW、Mercedes-Benz等。
财务数据来看，艾德韦宣2017年、2018年及2019年到6月30日的经营收入分别为4.92亿元、6.84亿元、2.73亿元；经调整年╱期内溢利分别为3310万元、4352万元、2845万元。收益大多数来自于供给体会营销，散布占77.7%、75.2%和71.7%。而全体毛利率呈下滑趋势，2018年毛利率为25.2%，比2016年的37.4%下降了12.2%。
在各板块事务中，体育及文娱服务的IP拓宽事务增速最快，从2016年的337万元增加至2017年的3955万元和2018年的3840万元，事务增加超越10倍。
艾德韦声称，鉴于数字营销及品牌推行服务需求增加，已拟定战略将事务重心放在开展数字营销。2017年、2018年及2019年首六个月供给数字营销及品牌推行服务的占比分别为10.4% 、15.8% 和16.6%。
职业规划来看，大中华区高端及奢华品牌营销解决方案服务商场的营销开支由2014年的169亿元增至2018年的262亿元，复合年增加率为11.6%。高端及奢华品牌营销解决方案服务的总营销开支会继续扩展，于2023年到达397亿元，2018年至2023年的复合年增加率为8.7%。
未来，艾德韦宣方案进一步扩展其归纳营销解决方案事务，尤其是数字营销及品牌推行服务，艾德韦宣预期数字营销事务分部将于2018年至2023年以16.2%的复合年增加率继续增加。
别的，该公司还方案经过在巴黎建立就事处以扩展欧洲商场客户根底，在广州建立就事处以强化在我国一线城市的强壮据点及捉住大湾区带来的商机，透过收买与协作扩张亿稳固商场所位提高职业竞争力，而且扩展IP拓宽事务，尤其是在体育商场，方案取得在我国商场具有潜力的其它高端品牌一切IP。
