编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者Uncle C，36氪经授权发布。
据IPO早知道音讯，全球化人工智能信息分发渠道赤子城科技有限公司（以下简称“赤子城”）于北京时间12月31日正式以09911为证券代码在港交所主板挂牌上市，发行价为每股1.68港元，坐落发行区间高端，这也代表着赤子城顺畅成为“全球流量生态榜首股”。
赤子城今晨开盘后股价大涨。到9:50，赤子城的股价为每股3.45港元，较发行价上涨105%，市值到达34.5亿港元。
值得一提的是，在此次配售过程中，赤子城的全球出售阶段终究获超购1441.83倍，这也使之成为2019年港交所的超量认购之最。在此之前，亚盛医药（HK:06855）以752倍的超购倍数成为“超量认购王”，更早之前则为中手游(HK:00302)的544倍、豆盟科技(HK:01917)的442倍和银城日子(HK:01922)的383倍。
此外，本次IPO的承销商名单包含民银证券、海通世界、农银世界、光大新鸿基、中泰世界等多家中资承销商，华夏基金和中再集团作为锚定出资者参加认购，而火币集团则为柱石出资者之一，还有富足金融于4月即参加了赤子城的Pre-IPO轮融资。
招股书显现，赤子城是一家人工智能信息分发渠道，以Solo Aware人工智能引擎为底层技能支撑，经过在数据发掘、数据处理、智能分发等方面逐步堆集的经历优势，然后完结精准信息分发，并以之驱动B、C两头事务的协同增加。
从详细产品分类来看，赤子城现在首要供给面向C端的Solo X产品矩阵和面向B端的SoloMath移动广告渠道。
其间，Solo X产品矩阵起源于2013年的Solo Launcher，赤子城经过算法驱动赋予产品信息分发的特点，使得用户经过其取得感兴趣的新闻资讯和App引荐。现在共分为用户体系矩阵、媒体文娱矩阵、健身矩阵、游戏矩阵等四个子矩阵，包含启动器、安全、防病毒、音乐、文娱、健身、休闲游戏等多个品类，比如Solo Launcher、Solo Locker、Archery Champ等。
招股书征引艾瑞咨询的陈述称，截止2018年12月31日， SoloLauncher在89个国家及区域(包含法国、以色列、新加坡及巴西)Google Play个性化使用单日下载量排名榜首。
在经过C端堆集满足的流量之后，赤子城自2014年起开端建立程序化广告渠道，即Solo Math的雏形，其也是国内最早进入海外移动广告商场的渠道之一。2019年上半年，Solo Math为约32万广告主供给低成本获客服务，为约129万媒体使用供给高效变现解决方案。
2016年至2018年，赤子城营收别离为1.37亿元、1.82亿元和2.77亿元人民币，复合增加率为42.2%；赤子城2018年的毛利为1.41亿元人民币，较2017年的0.7亿元增加101.43%，经调整后的净利则较2017年增加93.0%。
2019年上半年，赤子城的营收为1.84亿元，同比增加58.0%；毛利为1.23亿元，同比增加118.0%；经调整后净利则为6254万元，同比增加88.3%。
用户规划方面，到2019年6月30日，赤子城产品矩阵已堆集7.97亿用户， 2019上半年平均日活用户数达3500万。
从收入结构来看，根据日趋增加的用户规划及益发老练的变现才能，2019年上半年Solo X的营收为1.14亿元，同比增加210.8%；毛利则约1.08亿元，同比增加216.1%，毛利率高达94.4%。
而作为国内国内最早选用程序化技能的广告渠道之一，Solo Math在2019年上半年奉献6991万元营收，其间程序化广告营收6979万元，占比到达99.8%，根本完结全面程序化。
IPO前，开创人兼CEO刘春河为榜首大股东直接持股25.33%，联合开创人兼COO李平直接持股8.44%；而在组织出资者中，凤凰祥瑞和海通开元别离持有13.05%和10.74%的股份，别的闻名天使出资人吴世春所兴办的梅花创投持股6.25%，明势本钱开创合伙人黄分明持股4.07%。
赤子城表明，其在完结IPO后将进一步提高在职业中的商场位置，并持续拓宽事务，详细表现为：晋级Solo Aware并加强数据和技能优势、丰厚和扩展Solo X产品矩阵并扩展用户集体、强化程序化Solo Math广告渠道、扩展本地化服务和发布网络、招引培育优秀员工并探究战略出资和收买时机。
